*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、车牌号、车主姓名、保险公司、保险起期、保险止期、保险费用、保险类型、投保人、被保险人、保险条款、是否索赔、理赔日期、结案状态、理赔金额、理赔原因、是否核赔等 |
2 | 报价管理 | 报价单号、车辆类型、车辆品牌、车辆颜色、新车购置价、座位数、发动机号、VIN码、城市、车险起期、车险止期、报价人员、报价日期、报价费用等 |
3 | 理赔管理 | 理赔单号、理赔日期、车牌号、被保险人、保险类型、理赔金额、理赔原因、是否核赔、是否结案、索赔方式、理赔经手人、理赔材料、理赔状态等 |
4 | 续保管理 | 保单号、车牌号、车辆类型、车主姓名、品牌型号、发动机号、VIN码、车辆购置日期、车辆注册日期、上次投保公司、上次保单到期日、保险费用、续保起期、续保止期、续保人员、续保操作日期等 |
5 | 客户管理 | 客户姓名、联系电话、身份证号、邮箱、出生日期、性别、地址、客户类型、注册日期、最近联系日期、所属业务员、备注等 |
6 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地址、渠道电话、渠道联系人、渠道级别、渠道状态、是否合作、合作起期、合作止期、备注等 |
7 | 保险公司管理 | 公司名称、联系人、联系电话、公司地址、公司类型、资质证书、营业执照号、合作起期、合作止期、备注等 |
8 | 系统设置 | 用户名、密码、权限设置、系统参数设置、日志记录、统计报表、数据备份、数据恢复、数据清理、系统版本、帮助文档、关于我们等 |
9 | 返点管理 | 保险公司、保单号、返点起期、返点止期、返点比例、返点金额、返点确认人、返点确认日期、返点状态、备注等 |
10 | 短信通知 | 发送对象、发送内容、发送状态、发送日期、发送人、备注等 |